依托全球音响发展趋势 国内市场渐趋成熟

对灯光音响及会议广播系统行业来说，未来五年是一个重要的发展时期。首先，对整个行业来说，市场集中度的进一步提高和国内外品牌的市场份额比值的逐渐变化，将是不可避免的大势所趋。数家国际和国内知名品牌，将逐渐主导整个行业的发展方向，部分国外和国内品牌将难逃被淘汰出局的命运；国内品牌相对国外品牌的市场占有率将逐步提高，也将是行业将呈现出的一个重要特征，但国内品牌的全面赶超过程还将延续较长时间。

当然，对整体行业作出如此预期更多的是建立在国内主要厂商在产品、技术、营销和服务等多个方面的齐头并进的基础上。面对国外知名品牌的咄咄逼人之势，国内厂商唯有从最为基础的产品和技术层面丰富和加重自身的市场竞争筹码，才能避免被淘汰出局，才能带动“中国制造”走下去并走出去。在成熟的市场经济运行环境中，营销和服务都起着不可低估的作用，相比之下，国内厂商在这方面的所做的功课还相对不足，而过去市场实践中的失败经验也再一次说明，对于产品和技术仍处于相对弱势的国内厂商来说，更应该重视营销和服务带来的外围效应，有必要将这两种因素抬升到与产品和技术对等的高度上。在众多工业产品设计制造的技术应用层面，智能化、网络化、数字化和无线化是总体的发展趋向。对专业音响灯光及会议广播系统行业而言，基于网络架构的数字化控制，无线信号传输以及系统整体操控的智能化，将逐渐占据技术应用过程中的主流。同时，在产品的外观设计上，也会进一步融入国际潮流和趋势，内外兼修，进一步缩小与国外知名品牌在需求方认知水平和认可程度上的差距，从而获得更多的进入国家重大工程的机会。

中研普华行业研究机构表示，未来较长一段时间内，国内的专业音响灯光及会议广播系统行业的发展前景是相当鼓舞人心的。外部需求的强劲增长，国内外厂商的竞争互动和市场及行业规范性的不断完善，都预示着该行业将迎来新一轮的快速增长。当然，对于行业的不利因素也同样存在，近年来，上游原材料价格的持续上扬，对厂家控制运营和管理成本的能力提出了更高的要求，在这一大背景下，行业内现有的上规模有实力的厂商已显露出一定的比较优势。

音响行业历史竞争格局市场调研

音响行业集中度分析：结构性矛盾制约产业变强，大部分产能处于产业价值链中低端，核心基础产品绝大部分依赖进口。多年来我国电子音响产业规模持续扩张，结构不断调整，但仍然存在很多深层次的问题，特别是在国际金融危机冲击下，这些结构性的深层次问题带来的结构性矛盾更加凸显，已成为制约产业由大变强的瓶颈。从横向看，挑战主要体现在以下4个方面。

第一，产品结构方面。大部分产能处于产业价值链中低端，核心基础产品绝大部分依赖进口。80%的企业以加工制造整机为主。核心芯片、高端元器件、专用设备及关键材料、组件等主要依靠进口。

第二，企业结构方面。外资企业占比重大，本土企业集中度低，缺少具有国际竞争力的大企业，外资企业的投资、产出占全行业70%以上。中小企业资源分散，形不成独特优势。

第三，市场结构方面。对国际市场的依存度高，我国电子信息制造业出口额占全行业销售收入的比重均超过80%。

第四，区域结构方面。东部地区由于劳动成本上升、环境资源压力加大等原因使原有发展模式遇到严峻挑战，中西部大多数地区配套能力亟待增强，资源、劳动力、本地市场等优势未能充分发挥。此外，体制机制有待完善，由于缺乏整体的、宏观的顶层设计，资源投入分散，大市场优势尚未得到充分发挥。

从纵向看，挑战主要体现在以下四个方面。

第一，多种因素叠加影响企业赢利水平。2012年，中国电子音响工业协会重点会员企业的利润总额基本保持同比增长的态势。利润恢复增长的主要原因在于2010年我国电子音响企业利润骤降导致的基数过低。

第二，过度竞争扰乱部分市场秩序。行业多数产品出口数量大、品种少、附加值低、差异性小、出口渠道狭窄、出口市场集中、营销手段单一。由于行业整体协调约束能力不强，部分企业竞相低价出口，甚至以次充好，扰乱了部分市场秩序。

第三，出口市场较为集中，有待进一步多元化。我国电子音响行业出口市场主要集中在美国、香港和日本等国家和地区，占出口总额的50%左右。其余以西欧为主。国际金融危机爆发后，欧美等国个人消费支出也随即收缩，从而对我行业的出口造成较大影响。

第四，行业技术创新能力总体不强。我国电子音响行业虽然不断取得进展，但仍然存在整体创新能力不足、企业科技投入少的问题。

中研普华行业研究机构表示，“电子音响行业‘十二五’发展规划”提出到2015年，电子音响行业总产值将达到410亿美元，实现年均增长10%的目标；行业年出口额达到375亿美元，实现年均增长11%的目标，同时将推进行业整体转型升级，重点培育我国电子音响龙头企业。音响工业的一些深层次矛盾依然突出，转型升级压力加大。主要表现为：行业以出口型中小企业为主，抵御风险和扩大投资项目的能力不足；人民币升值和人力、原材料成本上涨给企业带来较大压力；企业经营管理水平普遍较低，质量和品牌建设落后，市场竞争秩序有待规范。我国电子音响行业对外依存度高，关键元器件和主要市场两头在外。我国电子音响工业大部分产能处于产业价值链中低端，核心芯片、高端元器件、专用设备及关键材料、组件等主要依靠进口，80%的企业以加工制造整机为主。与此同时，我国的电子音响产品产量位居全球首位，全球影碟机、收音机、麦克风等产量的近80%出自中国。因此，在“十二五”期间，我国电子音响工业的转型升级成为重中之重。

（编辑：Karl）