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显示行业2016年精彩回顾及2017年展望

2016年12月02日 08:21  来源:IHS科技  字体【   

【中国数字视听网讯】2017年度:随着LTPS和AMOLED显示屏产能扩大,高分辨率显示屏的需求预计将更为紧张。

2016年末来临之际,我们开始着手回顾过去一年,并预测即将到来的2017年市场走势。由于2015年下半年渠道和制造商结转了庞大库存,显示器行业在2016年第一季度经历了一段艰难的时期。

台湾和日本的地震给TFT LCD工厂带来影响并使其产能减少。加上面板供应商试图在淡季时节改进其生产设备,但这同时也带来了产能减少的问题。此外,今年下半年有关三星显示器或将出售或关闭其七代厂的传闻亦震撼了市场。

展望2017年,京东方、惠科电子和群创光电计划启动其位于中国和台湾的8.5代和8.6代厂,进行大规模生产,虽然韩国面板供应商持续增加AMOLED面板的产能。然而,很多面板供应商仍希望重组他们的工厂产能或寻求更具竞争力的产品,缺乏竞争力的工厂预计会在不久的将来逐步关闭。

以下为显示器行业各相关领域的综述,包含2016年度摘要及2017年度前景。

供应和需求

2016年度:产能预计增长6%左右,需求则增长5%左右。因此,供过于求的情况预计较2015年更为严重。然而,诸如实际产能减少和供应/需求比等生产问题,将可能会比预期更为严重。

2017年度:虽然面板面积增长预期超过7%,但由于工厂重组的原因,产能增长有限。年度过剩比率会小于2016年,面板供应量预计将经历更多的挑战。不过,由于2016年底各品牌厂商积极预订面板,渠道库存量会将会干扰2017年上半年的市场平衡。

转移TFT LCD产能

2016年度:IT面板价格将下滑至低于现金成本,整体市场需求并未预期好转。很多面板供应商担心其IT面板业务将变得无利可图。三星显示将其一家5代厂卖给了中国供应商并且另一家工厂的出售也在洽谈中。此外,三星显示还决定关停其中一家7代厂。其他供应商也在评估旧工厂并在转移其产品组合到利润率更高的产品领域,例如:移动电话或高科技的低温多晶硅(LTPS)面板和氧化物面板。

2017年度:随着8.5代厂逐步成为全球面板主要产能,投入生产8.5代IT产品的玻璃份额将会增加,部分面板供应商愿意将其IT产能从5代或6代转移至8.5代。尤其是,京东方正提升其8.5代厂中有关笔记本电脑和桌面显示应用的生产产能。

LCD电视面板(open cell)价格

2016年度:电视面板价格在第一季度跌至成本线,第二季度由于库存减少,工厂产能利用调整,价格跌破现金成本以及下半年季节性需求等原因,面板价格得以稳定。此外,为了应对面板供应商计划近期进行的LCD工厂重组,整机制造商在第二季度的面板需求会有所增加。今年下半年,供应/需求比已经变得比预期更加紧张,价格也持续上涨。

2017年度:由于季节性因素和品牌利润减少等原因,面板价格将在第一季度下跌。然而,在全年供需比朝向平衡的走势预测下,在明年年中之前,预期价格将持稳不会下降过多。

新电视面板尺寸

2016年度:三星显示器决定关闭其中一座7代厂。而乐金显示、友达光电、京东方和华星光电正不断增加43英寸面板的出货量,43英寸份额今年将增长至11%。群创光电也开始在其8.6代厂投资生产45英寸显示器计划与43英寸显示器开展市场竞争。

2017年度:三星显示器7代厂的关闭将显著减少40英寸面板的产量。需求将转移到39.5英寸和43英寸以上产品。由于50英寸的面板比采用43英寸/21.5英寸玻璃基板混切技术的面板生产效率更高且能带来更多利润,群创光电将在新的8.6代厂更积极地生产50英寸面板。

4KUHD(超高清分辨率)

2016年度:生产商4K电视面板(包括OLED面板)出货量预计将达到630万,同比增长65%。4K渗透率达到24%。

2017年度:随着大尺寸显示器需求的增加,UHD(超高清分辨率)的需求也在逐渐增加。UHD和8K在60英寸以上LCD电视面板市场的份额估计将达到98%,FHD产品周期将会在下一年度结束。面板供应商正在为超大显示器开发8K技术。群创光电已经开始出售65英寸8K面板。友达光电、乐金显示和夏普计划于2017年开始大批量生产。

中国的崛起

2016年度:中国TFT 7代厂及以上面板产能预计会同比增长45%,达到6100万平米。约占全球产能的38%。京东方和华星光电分别提升了其B8和T2工厂的产能。此外,三星显示还增加了其苏州8.5代厂的产能。乐金显示也已经开始运作广州8.5代厂。

2017年度:在中国,京东方和惠科电子计划于第二季度开始在新的8.5代和8.6代厂进行大批量生产。乐金显示会提升在中国广州8.5代厂的产能。因此,中国7代及以上的面积产能将达到7300万平方米,占全球产能的45%。

大尺寸OLED

2016年度:乐金显示计划出货量约为1000万片,包括55英寸FHD、55英寸UHD、65英寸UHD以及77英寸UHD。乐金显示正逐步提高其WOLED面板(尤其是超高清分辨率面板)的收益率,并降低成本。多个PC品牌正考虑在其笔记本产品中采用OLED面板,三星显示和乐金显示已经在第一季度开始生产这些面板。

2017年度:由于OLED产能匮乏,三星显示对于分配产能生产笔记本面板较为犹豫。乐金显示计划于第一季度在其第二座8.5代厂开始大批量生产AMOLED面板,并计划增加AMOLED电视面板出货量达到150万以上。

弯曲显示屏

2016年度:曲屏电视的需求增长缓慢,依然停留在高端产品系列,尤其是三星的LCD电视和乐金电子的OLED电视。三星计划出货超过800万台,电视机制造商也正要求其提供配备0.4T玻璃基板的曲屏电视半成品。

2017年度:三星仍将大力推动曲屏LCD电视,但由于采用率不高,加上来自中国品牌的竞争导致其销量较低。乐金电子正放弃曲屏OLED电视显示器。IHS预计持续的价格压力以及8K技术引入高端电视市场将转移曲屏电视的部分市场注意力。

面板制造商获利能力

2016年度:第一季度面板价格的下跌造成了很多面板供应商的损失。然而,由于生产问题,玻璃投入减少以及季节性需求增加等原因,第二季度面板价格趋于稳定。因此,预计今年下半年利润将逐步恢复。

2017年度:2017年供应和需求仍将维持紧张现状。因此,面板价格将在第一季度的淡季后趋于稳定。此外,市场对AMOLED显示器的强烈需求将帮助面板供应商实现盈利。

广视角显示器和笔记本产品

2016年度:广视角面板(IPS和VA)将占据LCD显示器面板出货量的46%,并占笔记本PC面板出货量的26%。三星显示器从2016第一季度开始量产笔记本PC AMOLED面板。

2017年度:在其他厂商聚焦IPS显示器面板的同时,三星显示和群创光电将更专注于VA领域。宽角面板将占出货量的57%。笔记本面板方面,乐金显示和友达光电的出货量将表现得更加积极,IPS将达到出货量的40%。

AMOLED与LTPS LCD

2016年度:尽管配备了压感触控,但iPhone 6s的销售情况一般,Galaxy S7的成功获得更多高端智能手机市场的份额。因此,在2016年第一季度,虽然iPhone对于LTPS LCD的需求有所减少,但是Galaxy系列对于AMOLED显示屏的需求增加。然而,在Galaxy Note 7深陷“爆炸门”事件困扰的同时,iPhone 7的销售情况表现良好。对于Galaxy和iPhone的需求预期在今年下半年出现了大逆转。

2017年度:虽然新款iPhone预计会配备AMOLED显示屏,Galaxy Note 7的问题还是给AMOLED造成了不良影响。在三星解决问题之前,AMOLED需求形势仍面临许多未知数。

中国智能手机市场

2016年度:尽管中国智能手机市场预计将趋于饱和,中国智能手机制造商正将目光转向南亚地区的新兴市场。此外,iPhone 6s规格的小幅改变也给中国智能手机制造商带来在高端智能手机市场提高份额的机会。来自中国智能手机制造商的需求已从入门级转向高端系列,他们对于各种高端显示屏(非晶硅、LTPS和AMOLED)的需求也在不断增加。

2017年度:一些中国智能手机制造商将加入到与三星Galaxy系列和苹果iPhone系列的竞争中。他们的竞争将更加激烈。随着LTPS和AMOLED显示屏产能扩大,高分辨率显示屏的需求预计将更为紧张。

高分辨率平板面板

2016年度:由于来自大屏幕智能手机的激烈竞争,中小尺寸平板面板的出货量已同比下降了20%。为了与大屏幕智能手机有所区分,平板制造商已经将显示器尺寸转向10英寸以上以及二合一型平板。虽然显示器制造商提高了平板LTPS LCD和AMOLED显示器的产能,但今年市场对高分辨率面板的需求并没有上升。

2017年度:随着5.5英寸以上大屏幕智能手机的流行,中小尺寸平板面板的需求会继续减少。为了和配备高像素密度(PPI)显示屏的智能手机竞争,平板制造商预计会推出搭载高像素密度显示屏(氧化LCD和AMOLED)的平板。但2017年的整体平板面板需求将持续疲软。

智能手机和平板将侵蚀中小面板应用

2016年度:由于未能实现与智能手机的功能分化,DSC、游戏和PND显示屏需求在2016年继续下降。虚拟现实(VR)头盔新应用将成为消费市场的新焦点。

2017年度:虚拟现实(VR)头盔将刺激消费者需求,但不会对整个中小显示器生产造成影响。任天堂将会推出全新的游戏系统——任天堂NX,这究竟会给市场带来多大影响仍需密切关注。

FHD智能手机显示器

2016年度:随着4G/LTE高速无线服务在全球的扩张,高清内容在智能手机上变得更加流行和普及。高清和高分辨率显示屏占据了整个移动手机显示屏出货量的65%。需求转向高清显示屏令非晶硅LCD的供应趋紧,暂时抬高了高清面板的价格。

2017年度:LTPS LCD和AMOLED显示屏的产能将会增加,FHD面板预计在中端智能手机领域实现商品化。为了区分这些手机,高端智能手机制造商将会采用具备更高级的LTPS和AMOLED科技的全屏幕和无框面板设计。

6代LTPS厂

2016年度:中国显示器制造商针对中国中端智能手机需求,逐步增加6代LTPS液晶显示屏的出货量。iPhone 6s的疲软销售给LTPS LCD的需求带来负面影响。智能手机LTPS LCD出货量预期同比小幅增长,JDI已推迟了其6代LTPS工厂量产时间,未来该工厂将准备生产iPhone手机面板。

2017年度:来自台湾和中国的6代厂将加入LTPS LCD的供应,但iPhone作为最大的LTPS LCD需求来源,预计会转向使用AMOLED。FHD智能手机需求预计会增长,但2017年LTPS LCD仍将供过于求。

柔性AMOLED显示屏

2016年度:由于今年上半年Galaxy S7Edge的销售强劲,柔性AMOLED显示屏出货量预计同比增长50%。如上文所述,三星需要解决其Galaxy Note 7的问题并应对市场赔偿。

2017年度:柔性AMOLED显示屏的需求会随着新款iPhone的应用而有所增长。由于Note 7问题带来的负面影响将影响三星智能手机的销售。包括中国智能手机制造商在内的众多制造商对于柔性AMOLED显示屏的需求仍然强劲,但是三星智能手机的销售情况及其对AMOLED显示屏需求带来的影响仍要持续关注。

扩大面板OEM出货

2016年度:一些非晶硅TFT LCD制造商已经开始担忧需求萎缩以及盈利能力,并开始关停旧的非晶硅TFT厂。另一方面,对于高清非晶硅TFT智能手机面板需求在今年上半年保持强劲,智能手机面板供应曾出现部分紧张,造成面板价格在年中上涨。价格上涨也提高了台湾和中国主要LCD面板供应商的盈利能力。

2017年度:半成品的面板出货量将随着智能手机显示屏从WVGA转向HD和FHD而逐步下降。未來半成品面板需求仍將以中国以及新兴国家的功能機和白盒智能手机为主。

车用TFT LCD市场不断增长

2016年度:IHS预计汽车市场显示屏出货量将达到1.37亿台,同比增长15%。仪表盘显示器是推动增长的主要因素。

2017年度:出货量预计达到1.514亿台,同比增长10.6%。中控显示器仍占出货量的45%,但抬头显示和仪表盘显示占比将超过40%。

智能手表和可穿戴设备

2016年度:制造商智能手表显示屏出货量将达7050万,包括1720万台AMOLED显示屏、3160万台PMOLED显示屏以及2180万台TFT LCD。虽然苹果手表出货量下降,但随着推出更加多样的智能手表令智能手表市场进一步增长。

2017年度:IHS预计智能手表显示器的出货量将增长至7710万(5410万的OLED)。智能手表PMOLED面板出货量预计增长14.4%,远超TFT LCD的5.6%以及AMOLED的4.8%。相对于高端智能手表,低端智能手表的增长将更加显著。

(编辑:daisy)

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