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交互平板Q3增长90.5% 品牌格局震荡激烈

2014年11月11日 08:40  来源:中国数字视听网  作者:奥维咨询  字体【   

【中国数字视听网讯】2014年即将接近尾声,回顾2014年前三季度,IWB行业发生了前所未有的变化,奥维咨询(AVC)将根据行业长期的跟踪与洞察,深度剖析IWB市场最新变化及发展趋势。

根据奥维咨询(AVC)Q1、Q2、Q3市场监测数据显示,2014年前三季度,IWB市场整体规模达59.7万,同比增长18.2%。其中交互平板份额已达37.5%,销量22.4万台,同比增长72.2%,投影式IWB受交互平板冲击较为明显,前三季度份额持续下降,销量37.3万台,同比下降0.5%。

从数据来看,IWB整体市场需求较为稳定,但产品结构发生了较大变化。尽管投影式IWB在绝对量上仍占据优势,但交互平板作为后起之秀,与其差距越来越小,Q3作为教育市场采购旺季,交互平板增速达90.5%,份额达41.3%,而传统投影式IWB同比下降8%,平板异军突起的背后,是来自上游、中游与下游用户各方面变化的影响,总结2014年IWB行业变化及热点,主要有以下特征:

1、教育信息化进程加快激发教育市场需求

IWB最早的客户群体为教育行业,以独有的交互功能优势取代原有投影幕布,在投影式IWB大范围应用过程中,伴随着国内液晶平板产业的迅速崛起,交互平板作为一类新的产品出现在教育市场中,而这一时期正是国家出台教育信息化发展战略时期,得益于近几年教育信息化进程的不断加快,交互平板以一体化集成度高、清晰的显示效果迅速应用于教育市场。

2014年,是教育信息化十年发展规划的第四年,进程不断加快,尽管我国经济增速放缓,但在教育事业的投入年复增长,2013年国家财政性教育经费达24488.22亿元,占GDP的4.3%,相较于2012年4.28%同比提升了0.02个百分点。

2014年,国家在三通两平台、义务教育薄弱校改造、教育资源全覆盖、区域教育信息化试点、国家精品课程等项目上加强推进与投入,激发了教育市场需求,同时采购模式发生明显变化,往年上亿元的大型省及市级采购项目屈指可数,现主要以区县为采购单位,用户由集中变为分散的变化,也致使许多供应商第三季度采购旺季反映“忙不过来了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度释放,预计2014年四季度教育市场将出现小幅翘尾现象。

教育市场另一个需求激发点是融资项目增多。地方教育建设资金一定程度上受制于地方经济水平,经济欠发达地区,如中西部地区,包括云南、四川、贵州等地,而融资项目恰恰解决了这些地区的教育资金问题,激发了经济欠发达地区的市场需求。融资项目对于供应商的要求较高,多集中在交互平板领域。

2、商用市场成为新亮点

教育市场是IWB的主要领域,而教育以外还有一片蓝海。事实上,交互平板最早应用于会议系统领域,尽管教育市场的迅速崛起使商用市场的需求看似并不明显,但根据奥维咨询(AVC)长期的跟踪研究,商用市场的潜力并不可小觑。2014年,IWB在政府与军队领域的占比最高,奥维咨询(AVC)数据显示,2014年前三季度商用市场中,政府及军队的市场占比达32.4%,其次为金融、电信、能源、医疗等领域,企业市场的增量较为明显,同比增长114.3%。

2014年,IWB在商用市场的品牌阵营也在壮大,是商用市场的进一步开发的重要推动力量。目前,参与品牌主要分为两大阵营,一类是传统IWB品牌,这些品牌仍以教育行业为主要客户群体,但拥有独立团队运营商用市场,如希沃、鸿合、长虹、创维、巨龙等品牌,另一阵营是以商用行业为主要客户群体,主做会议系统、大屏、数字标牌等产品,如三星、夏普、松下、仙视、信颐等品牌。

商用市场中,随着交互应用在显示设备中的普及,IWB与专业领域显示器的概念逐渐模糊。除传统司法系统、图书馆、娱乐城等领域外,O2O商业模式的迅速崛起对于线下交互显示设备需求将进一步激发。奥维咨询(AVC)认为,商用市场成为后教育市场时期IWB行业面临的新机遇。

3、交互平板品牌格局震荡,2014年成为洗牌元年

奥维咨询(AVC)数据显示,2014年前三季度,品牌集中度持续提升。第三季度,TOP10品牌份额为87.2%,相较于Q2环比提升近3.2个百分点,其中,TOP5品牌分别为希沃、鸿合、长虹、创维及惠科,五品牌份额高达70.8%,同比提升7个百分点,TOP3品牌份额由二季度的52.0%提升至59.8%,环比提升7.8个百分点。纵观2014年前三季度,交互平板市场品牌集中度提高总结为以下几点原因:

1)品牌战略驱动。希沃、鸿合、长虹通过展会、教育会议、媒体等方面加强了品牌推广力度,业内知名度大幅提升。

2)竞争环境激烈。交互平板市场正进入高速发展期,参与品牌较多,竞争激烈,随着利润水平持续下降,一些企业退出市场对于主流品牌而言优势增加。

3)规模带动成本优势。具有一定稳定市场规模的企业与上游供应商议价能力更强,成本优势更加明显,价格把控能力高。

4)用户品牌意识加强。采购权限已下放至市及区县,对市场较为茫然的用户开始有意识选择知名度高、有保障的企业。

奥维咨询(AVC)认为,品牌集中度提高是任何一个行业进入高速发展期的必然经历,对于行业长期发展来看具有积极意义。

4、品牌多元化发展,寻求新机遇

对IWB市场品牌而言,专注于单一产品,并不利于企业长期发展,从2014年来看,越来越多的IWB厂商不仅丰富产品线,同时开始涉猎IWB硬件以外市场,寻求新的发展机遇。

交互平板品牌中,希沃细化品牌,出“希沃易+”智慧校园整体解决方案,并增加了交互平板以外的周边教学设备。鸿合推出录播教室整体解决方案、推出自有品牌激光投影机,长虹以专业电视机企业优势主打高清、窄边产品,创新突破业内产品形态。信安技术在教育软件及平台领域发力,惠科推出红外电磁二合一产品。投影式IWB品牌中,天士博、华师京城、巨龙等品牌均向软件及平台领域发展。

奥维咨询(AVC)认为,硬件整合软件、资源及平台将是教育市场发展的必然趋势,尤其对于同质化严重的IWB市场,激烈竞争中,寻求差异化将是品牌的必经之路。

5、上游行业积极促进IWB发展

交互平板的高速发展的同时,液晶面板、触摸框、芯片及板卡等上游市场需求拉动明显。2014年,上游市场有以下变化:

1)液晶面板“高大尚”

2014年,交互平板尺寸升级加速,奥维咨询(AVC)数据显示,65寸产品占比达49.4%,份额同比提升1.3个百分点,70寸及以上产品占比23.2%,同比提升5.5个百分点。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux为交互平板液晶面板的主要供应商,2014年以来,几大面板供应商分别针对IWB市场特殊需求推出新产品规格产品,LGD在55寸、84寸基础上,推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在优势规格65寸基础上,推出75寸4K液晶面板,Samsung除供应70寸外,也将推出75寸4K面板,从上游面板供应来看,交互平板市场很快将迎来大尺寸、高清时代。

2)触摸框市场竞争加剧,供应商向下游转移

触摸框市场也同样正在经历行业洗牌,受下游竞争加剧、价格下降影响,2014年前三季度,触摸框供应均价同比下降25%,竞争的加剧及利润水平下滑双重压力下,触摸框供应商寻求新的利润点,包括艾博德、灵场互动、中银科技、天时通、优熠电子等企业,开始向下游转移。

2014年,从技术来看,触控技术以4、6点为主,随着多点技术成熟,预计2015年将向10点转移。此外,富士康、希沃等品牌在2014年均推出电容产品,电容技术成为IWB触控技术新热点。电容触控在灵敏度及流畅度上具有非常大的优势,但受制于价格因素未在市场中大范围应用。据奥维咨询(AVC)研究,电容产品成本是普通红外产品成本4-6倍,并且随着尺寸增长呈指数倍增,价格居高不下的最大原因是国内尚未有企业可以量产,但已经有企业技术相对成熟并有望在3年内将价格控制在红外价格的1.5倍之内,届时将对触摸框行业乃至下游产业产生极大影响。

3)芯片板卡助力IWB行业健康发展

随着交互平板市场高速增长,芯片及板卡供应商陆续推出满足IWB市场特殊需求的产品。2014年,Intel推出了最新开放式可插拔规范(OPS-C),杰微智能、杰和科技、微步电子等众多板卡厂商均推出该解决方案,海尔也计划进入该阵营。

OPS-C方案相较于前期方案,不仅在功能及性能上有明显提升,同时成本有所降低。2013年,应用OPS可插拔PC的企业比较少,仅作为补充产品而非标配。而2014年,随着该方案的成本下降,并在产品结合度、性能上的优越性得到厂商认可下,应用大范围提升。此外,Intel针对行业用户特点,芯片在性能及功耗上有了极大改善,功耗将由65-77W下降至35W,有效解决了IWB长时间使用过程中的散热问题。

奥维咨询(AVC)认为,未来产品的趋势是一体化,集成化。OPS-C标准不仅能有效规范IWB市场产品,整合中国碎片化的插拔式解决方案,更能使产品结合度越来越高,提高用户体验,加快中国IWB市场的一体化进程。

综上所述,2014年对于IWB整体行业而言注定将发生较大结构调整与变化,厂商该如何应对这种变化?中国商用显示十年十大品牌盛典暨第六届商用显示系统高峰论坛将于明年1月在京举行,届时将有来自IWB行业的各方企业参会,包括上游芯片、板卡、触控企业及中游硬件、软件、内容与资源、平台建设企业,下游渠道与用户,奥维咨询(AVC)将同与会企业共同分析与探讨。

(编辑:daisy)

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